Equity Fund Assessment
Une opinion sur la qualité d'investissement relative de fonds d'investissement qui investissent principalement dans des actions ordinaires ou bien dans des placements en actions ordinaires associés à des titres à revenu fixe.
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DECOUVREZ LES BÉNÉFICES DE A
Equity Fund Assessment
Aide les fonds d'actions à se positionner auprès des acteurs du marché
Soutenir votre stratégie de financement
Potentiellement attirer des investisseurs responsables et accéder à leurs financements
Diversifier et élargir votre base d'investisseurs
Potentiellement générer des coûts de financement attractifs, une meilleure exécution des transactions et une augmentation des niveaux de souscription
Fournit un outil de comparaison pour mesurer la performance historique par rapport aux fonds employant une stratégie d'investissement similaire, ainsi que sur la qualité du gestionnaire du fonds.
Communiquer sur votre avancée et vos initiatives en matière de durabilité
Renforcer les initiatives de développement durables de votre entreprise
Valoriser l’apport de votre projet à la durabilité, ainsi que votre engagement envers l'innovation et le développement durable
Évaluer la contribution des produits des obligations et des emprunts aux principes de durabilité et leur alignement avec ces derniers
Accroître la transparence vis-à-vis des acteurs du marché
Vous permettre de démontrer clairement aux investisseurs, régulateurs et à vos pairs, la valeur de durabilité d’une transaction  
Offrir une visibilité des investisseurs et des bailleurs de fonds sur les rapports relatifs à votre instrument et à votre cadre de financement
CARACTÉRISTIQUES
Attribué sur une échelle de EF-1 à EF-5 (de la meilleure à la plus faible qualité d'investissement par rapport aux fonds ayant une stratégie d'investissement similaire).
Évaluation surveillée rendue publique sur moodys.com
Usages

Peut être demandé par des fonds d'actions cherchant à positionner la qualité de leurs investissements par rapport à des fonds ayant une stratégie similaire.

Couverture analytique
L’analyste principal effectue généralement l’analyse RAS (Service d’Évaluation des Notations) des entités notées.
Pour les entités non notées, un analyste principal est désigné en fonction de son expérience dans le secteur d’activité concerné et de la disponibilité analytique.
Les résultats RAS sont déterminés par un comité RAS

Note : Les évaluations ne sont pas des opinions sur la performance prospective d'un fonds en ce qui concerne l'appréciation des actifs, la volatilité de la valeur nette d'inventaire ou le rendement. Elles ne sont pas destinées à être utilisées pour comparer des fonds de différents pays ou même des fonds d'un même pays qui poursuivent des stratégies d'investissement différentes (par exemple, des fonds équilibrés par rapport à des fonds d'actions). Disponible au Mexique, en Argentine et au Brésil uniquement